Dow Jones Industrial Average ^DJI · NASDAQ
$51,770.31 -1.09% (-$572.25)
Shrnutí
Dow Jones Industrial Average je akciový index: jedno číslo, které říká, jak se dohromady daří vybrané skupině firem. Firem v indexu: 30. Deset největších tvoří 55 % indexu. Samotný index koupit nejde; kupuje se fond, který ho kopíruje, například DIA.
- Firem v indexu
- 30
- Deset největších
- 55 %
- Dnes roste
- 12 z 30
- P/E firem
- 20,0
- Typická firma za rok
- +6,1 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %.
- 63 % firem je nad svým průměrem za 200 dní, růst je tedy široký.
- Dá se snadno koupit přes fondy: DIA.
Na co si dát pozor
- Deset největších firem tvoří 55 % indexu, hýbe jím tedy několik titulů.
Index nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Ocenění níže je spočítané z firem, které index tvoří.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,7 %
- 3 měsíce
- -1,4 %
- Letos
- +7,7 %
- 1 rok
- +8,8 %
- 3 roky
- +56 %
- 5 let
- +44 %
- 10 let
- +187 %
- Prům. market cap
- $1,01T
- P/E
- 20,0x
- Forward P/E
- 18,7x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 5,0x
- P/FCF
- 21,6x
- EV/EBITDA
- 15,9x
- Dividend yield
- 1,49 %
- ROIC
- 16,2 %
- ROE
- 45,5 %
- Hrubá marže
- 51,6 %
- Provozní marže
- 26,0 %
- Čistá marže
- 21,7 %
- Payout ratio
- 29,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Bulios Score
- 71
Vážený průměr všech firem indexu (30). Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Kde je v rámci posledního roku?
Uprostřed rozpětí- Proti průměru za 50 dní
- -0,8 %
- Proti průměru za 200 dní
- +2,3 %
Je 5,4 % pod nejvyšší a 15 % nad nejnižší hodnotou za poslední rok. Dlouhodobý trend míří nahoru: je nad průměrem za 200 dní.
Kolik firem roste?
Široký růst- Roste 12
- Beze změny 0
- Klesá 18
- Nad průměrem za 50 dní
- 70 %
- Nad průměrem za 200 dní
- 63 %
- V plusu za rok
- 60 %
- Typická firma za rok
- +6,1 %
Dnes roste: 12 z 30 firem. Nad svým průměrem za 200 dní je 63 % z nich. Typická firma indexu se za poslední rok změnila o +6,1 %.
Které firmy váží nejvíc?
Koncentrovaný- 1 GSGoldman Sachs GS -3,6 % 11 %
- 2 CACaterpillar CAT -3,8 % 7,4 %
- 3 MSMicrosoft MSFT -1,6 % 6,0 %
- 4 AMAmgen AMGN +1,1 % 5,2 %
- 5 UNUnitedHealth UNH -1,0 % 4,7 %
- 6 VVisa V +0,8 % 4,7 %
- 7 TRThe Travelers Companies, Inc. TRV -0,5 % 4,5 %
- 8 AAApple AAPL -1,2 % 4,0 %
- 9 JPJPMorgan JPM -1,9 % 3,9 %
- 10 SHSherwin-Williams SHW +0,8 % 3,7 %
Deset největších tvoří 55 % indexu. Firem celkem: 30.
Složení podle pozic fondu DIA k 31. 10. 2026.
Jak je index rozložený?
| Sektor | Váha | Dnes | 1 měsíc |
|---|---|---|---|
| Finance | 27 % | -1,8 % | +5,0 % |
| Technologie | 19 % | -1,6 % | +1,5 % |
| Zdravotnictví | 15 % | +0,2 % | +10 % |
| Průmysl | 14 % | -2,7 % | -13 % |
| Zbytné spotřební zboží | 9,9 % | -0,3 % | +9,2 % |
| Komunikační služby | 4,5 % | -1,0 % | -9,7 % |
| Nezbytné spotřební zboží | 4,3 % | +1,2 % | +14 % |
| Základní materiály | 3,7 % | +0,8 % | +3,7 % |
| Energetika | 2,6 % | +1,7 % | +14 % |
Největší sektor: Finance (27 %). Nejlepší za poslední měsíc: Energetika (+14 %).
Podle velikosti firem
- Mega cap 78 %
- Large cap 22 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Mega cap (78 %).
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Kdo přibyl a kdo vypadl?
- + Přidáno Alphabet - Vyřazeno Verizon
- + Přidáno Sherwin-Williams - Vyřazeno Dow Inc.
- + Přidáno Nvidia - Vyřazeno Intel
- + Přidáno Amazon - Vyřazeno Walgreens Boots Alliance
- - Vyřazeno Pfizer
- + Přidáno Amgen
Poslední změna proběhla 29. 6. 2026.
Jak drahé jsou firmy v indexu?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,0
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 9,0 %
- Nadhodnocené 79 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 79 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno ze všech firem indexu (30). Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Jak index koupit?
Fondy, které tento index kopírují. Liší se sídlem, náklady a tím, jestli vyplácejí dividendy.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | |
|---|---|---|---|---|---|
DI DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | Spojené státy | 0,16 % | $45,0B | +8,7 % | Vyplácí |
